صندوق الاستثمارات العامة: محرك للاقتصاد العالمي وشراكات متينة مع الولايات المتحدة
صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) يتبوأ مكانة مرموقة كواحد من أكثر المستثمرين العالميين تأثيراً، حيث يضطلع بدور محوري في دعم القطاعات الواعدة والفرص الاستثمارية المبتكرة التي تسهم في صياغة ملامح الاقتصاد العالمي وتعزيز مسيرة التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الجهود في إطار تحقيق مستهدفاته الإستراتيجية الرامية إلى إحداث تأثير اقتصادي إيجابي وملموس في المملكة، بالإضافة إلى تحقيق عوائد مستدامة ومجزية.
تعتبر الولايات المتحدة الوجهة الأكبر لاستثمارات الصندوق بعد السوق المحلية السعودية، حيث تستحوذ على ما يقارب 40% من إجمالي استثماراته الدولية.
منذ عام 2017، قام الصندوق بتوجيه استثمارات ضخمة بقيمة 170 مليار دولار إلى الاقتصاد الأمريكي، وتشمل هذه الاستثمارات 110 مليارات دولار في شكل استثمارات مباشرة و 58 مليار دولار في الإنفاق على المشتريات المختلفة.
وتحظى ولاية واشنطن بالنصيب الأكبر من التأثير الإيجابي لاستثمارات الصندوق، حيث تقدر مساهمتها السنوية بمليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للولاية. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد ولايات أخرى بشكل كبير من هذه الاستثمارات، مثل كاليفورنيا وكارولينا الجنوبية وكونيتيكت.
في السطور التالية، نستعرض أبرز ملامح الشراكات والاستثمارات التي تجسد عمق العلاقات الاقتصادية بين صندوق الاستثمارات العامة والولايات المتحدة.
شراكات في الأسواق المالية وإدارة الأصول
يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى إقامة شراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الأصول، وذلك بهدف تعزيز وتنويع استثماراته العالمية.
أبرز الشراكات الإستراتيجية
تشمل هذه الشراكات شركات أمريكية رائدة مثل جولدمان ساكس، وبروكفيلد الشرق الأوسط بارتنرز، وبلاك روك، ونورثرن ترست، ونيوبيرجر بيرمان، وفرانكلين تمبلتون.
الاستثمار في البنية التحتية الأمريكية
استثمر صندوق الاستثمارات العامة و بلاكستون مبلغ 20 مليار دولار لكل منهما لإطلاق أداة استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليار دولار، تهدف إلى دعم مشاريع البنية التحتية الأمريكية بأكثر من 100 مليار دولار.
وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون، تحقق هذه الاستثمارات عوائد مجزية تقارب ضعف النسبة المتوقعة، والتي كانت تبلغ 9%.
شراكات في قطاع التقنية
يولي صندوق الاستثمارات العامة اهتماماً كبيراً بقطاع التقنية، حيث يستثمر في قطاع الألعاب الإلكترونية من خلال مجموعة سافي (Savvy Games Group)، والتي استحوذت على شركة Scopely مقابل 4.9 مليار دولار، مما عزز مكانة المجموعة لتصبح في صدارة شركات ألعاب الهاتف المحمول في الولايات المتحدة.
الاستثمار في الذكاء الاصطناعي
وقع الصندوق اتفاقيات إستراتيجية مع شركات عالمية مثل جوجل كلاود، ومايكروسوفت، وأوراكل، وأمازون لإنشاء مراكز للذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والتوسع في الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي في المملكة، ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في الناتج المحلي بأكثر من 266 مليار ريال.
تعزيز التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي
أبرمت شركة هيوماين السعودية، المتخصصة في التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، صفقات مع شركات مثل انفيديا، وأيه إم دي، وسيسكو، وكوالكوم، وأمازون ويب سيرفيسز، وغروك لتعزيز جهودها في هذا المجال.
شراكات سنابل مع الشركات الأمريكية
تحافظ شركة سنابل، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، على شراكات قوية مع مجموعة من الشركات الأمريكية، بما في ذلك شركات الرعاية الصحية المبتكرة (Redesign Health و Atomwise وشركتي الخدمات المالية الرائدتين Blackstone و General Atlantic).
زيادة الاستثمارات في السندات الأمريكية
رفعت المملكة العربية السعودية استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية بنسبة 1%.
استثمارات في قطاع النقل
الاستثمار في السيارات الكهربائية ذاتية القيادة
في عام 2024، استحوذت شركة تسارُع لاستثمارات التنقل، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، على حصة 38% في شركة هولون (Holon)، المتخصصة في تصنيع سيارات النقل الجماعي الكهربائية وذاتية القيادة.
دعم القدرات التصنيعية لشركة هولون
أسهم دعم صندوق الاستثمارات العامة في تمكين شركة هولون من تعزيز قدرتها التصنيعية محلياً وعالمياً، بما في ذلك بناء منشأة جديدة في جاكسونفيل بولاية فلوريدا.
دعم شركة لوسيد موتورز
استثمر صندوق الاستثمارات العامة أكثر من مليار دولار في مجموعة لوسيد موتورز لتصنيع السيارات الكهربائية ومقرها كاليفورنيا، ما مكن الشركة من التوسع عالمياً وإنشاء أول منشأة تصنيع دولية لها في المملكة.
الاستثمار في شركة أوبر
أسهم استثمار صندوق الاستثمارات العامة لمبلغ 3.5 مليار دولار في شركة خدمات التنقل أوبر في تعزيز نمو وتوسع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط.
تحديث أسطول الطائرات
في عام 2023، أعلنت طيران الرياض المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة عن طلب لشراء 72 طائرة بوينج 787-9 دريملاينر، وفي عام 2025، وقعت شركة تمويل وتأجير الطائرات AviLease اتفاقية لشراء 30 طائرة من طراز Boeing 737 MAX .
رعايات عالمية لصندوق الاستثمارات العامة
الشراكة مع كأس العالم للأندية FIFA 2025™
انضم صندوق الاستثمارات العامة كشريك رسمي لبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.
دعم لعبة الجولف العالمية
استثمر صندوق الاستثمارات العامة في جولة محترفي الجولف للرجال LIV لتنمية لعبة الجولف العالمية وتوسيع تأثيرها عالمياً. ويسهم الصندوق عبر هذا الاستثمار في تحفيز اللاعبين وتوسعة القاعدة الجماهيرية وزيادة وعي الأجيال الجديدة باللعبة.
الاستثمار في دوري المقاتلين المحترفين (PFL)
أعلنت شركة سرج للاستثمارات الرياضية، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ودوري المقاتلين المحترفين (PFL) عن توقيع اتفاقية استثمارية تهدف إلى تسريع وتيرة التوسع العالمي لدوري المقاتلين المحترفين.
رعاية بطولات التنس
يرعى صندوق الاستثمارات العامة جولات بطولات التنس للمحترفين الرجال والسيدات، من خلال شراكات استراتيجية متعددة السنوات مع رابطة محترفي التنس ATP، ورابطة محترفات التنس WTA، وتشمل الرعاية عدداً من البطولات الكبرى التي تستضيفها الولايات الأمريكية المتحدة مثل بطولتي إنديانا ويلز وميامي المفتوحة.
وأخيرا وليس آخرا
في الختام، يظهر جلياً الدور المحوري الذي يلعبه صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال استثمارات ضخمة وشراكات إستراتيجية في مختلف القطاعات الحيوية. هذه الاستثمارات لا تقتصر على تحقيق عوائد مالية مجدية، بل تتعداها لتشمل إحداث تأثير إيجابي ملموس في اقتصادي البلدين، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الابتكار والنمو المستدام. فهل ستشهد المرحلة القادمة مزيداً من التوسع في هذه الشراكات لتشمل قطاعات جديدة، وهل ستنجح هذه الاستثمارات في تحقيق الأهداف المرجوة منها على المدى الطويل؟
